4月底，本刊统计了20家均已披露2024年业绩的工程机械主要上市公司。12家企业营收延续了2023年同期的增长态势。

　　其中，5家企业增利不增收，包括徐工机械、中联重科在内的2家龙头企业，营收同比增速小幅下降，但净利润呈现上升趋势。具体看，有15家企业净利同比增长，数量比2023年同期有所增加；9家企业营收净利双增长，其中浙江鼎力和宇通重工营收增速最快，柳工机械和中国龙工净利增速最快，均超过50%；2家企业仍未扭转2023年营收净利双降的趋势；2家企业亏损；3家企业增收不增利，数量较去年同期有所增加。

　　再来看工程机械上市公司的排位，整体保持稳定。徐工机械、三一重工、中联重科和柳工机械继续保持领先地位。其中，徐工机械营收净利分别超三一重工约138.6亿元、0.01亿元，相比去年同期，两者营收净利差缩小；此外，三一重工和柳工机械均实现营收净利双增，两者净利润同比增速均超3成，值得一提是柳工的净利润增速延续了23年大幅增长趋势，净利润同比增长52.92%。中国龙工增利不增收，2024年净利润增速最大，同比增长58%，但营业收入同比下降2.9%。建设机械和动力新科（原上柴股份）2024年净利润继续亏损，前者亏损近10亿元，后者近20亿元。

　　2024年实现净利同比正增长的企业有14家，其中4家企业净利增速超4成。对比2023年20家企业的净利情况，实现同比正增长的企业增加，但增速超四成的企业数量仅为2023年的50%。可见，经过一年的调整，主要制造商企业面对行业国内市场周期转换、出口同比增速放缓等市场环境复杂多变的挑战下已然发展出行之有效的应对战略，且进入稳步向好的阶段。

　　同样，虽然2024年4家主要龙头企业的营收增速升降不一，但将时间线拉长看，营收增速趋势转好，净利润增速全部回正。

　　根据报告披露，4家企业的毛利率和经营性净现金流也均有不同程度增长。2024年徐工机械、三一重工、中联重科、柳工机械的毛利率分别为22.55%、26.43%、28.17%、22.50%，分别同比增长0.17、0.25、1.04和2.85个百分点。2024年三一重工的经营性净现金流最好为57.08亿元，同比增速也最高，为159.43%。

　　在主营业务方面，2024年土方机械业务增速改善，起重机械、混凝土机械、高空机械业务情况较2023年同期小幅下滑。其中，柳工机械的土方机械业务营收同比增速最高为12.79%。

　　具体看，徐工机械2024年持续深挖国内细分领域和存量市场机会，土方机械、桩工机械、矿业机械、道路机械营收分别同比增长6.43%、45.21%、8.55%、6.42%，而起重机械、混凝土机械、高空作业机械营业收入分别下降10.8%、9.76%、2.31%。其中，起重机械、混凝土机械、高空作业机械业务占比分别下降2.2%、0.97%、0.1%，分别占比20.62%、10.26%、9.47%。

　　三一重工2024年除混凝土机械、桩工机械营收小幅恶化以外，其余产品均实现营收同比正增长，挖掘机械、起重机械、路面机械营业收入分别同比增长9.91%、0.89%、20.75%。其中，挖掘机械业务占比增长明显为40.05%，较2023年同期占比（38.64%）增加1.41个百分点。

　　中联重科2024年工程机械主营业务中仅有土方机械、高空机械营业收入正增长，分别同比增长0.34%、19.74%，而混凝土机械、起重机械的营业收入分别同比下降6.80%、23.35%。从业务收入占比来看，土方机械、高空机械较2023年同期小幅提高。

　　受国内土方市场回暖驱动以及海外市场加大拓展，柳工机械2024年土方机械产品全球累计收入同比增长15%，实现国内国际市场双增长，海外收入占比近六成。其中电动装载机全球销量同比增幅194%。同时，其它产品及后市场版块也有所突破，营收同增3%。小型工程机械、汽车起重机、高空机械、塔机、摊铺机等整体销量翻倍增长，平地机、桩工机械、矿卡、叉车实现市场规模快速增长。尤其是包括零部件等后市场销售收入超 10 亿。

　　此外，4家龙头企业的工程机械行业毛利率分别为：徐工22.50%，三一26.23%，中联29.20%，柳工21.95%。整体来看，该指标相较于2023年均有提升。

　　随着2024年工程机械市场加速推进新能源化以及国际化转型，国内工程机械企业在海外的布局得到进一步优化，从“走出去”坚定迈向“本土化”，并不断向着新兴市场落子。

　　2024年，中国工程机械累计出口额3826.49亿元，同比增长8.87%，尽管出口增速有所放缓，但提高海外市场份额和产品毛利率仍为多数企业发力点。具体看，15家企业中有5家海外营收占总营收的50%以上，且仅有3家的海外营收占比低于2023年。此外，15家企业在海外市场的毛利率最低为13.30%，最高超过40%，平均毛利率近30%。

　　其中，3家企业海外市场营收增速超3成，以铁建重工表现最佳，海外市场营收同比增长122.48%；龙头企业以中联重科的表现最佳，海外市场营收同比增长30.85%，占比首次超过总收入五成；三一重工海外市场的营收规模延续2023年的占比情况，继续高于国内市场收入。此外，仅厦工股份1家在海外市场营收增速下降，同比下降33.61%。

　　工程机械上市公司2024年海外市场营收情况（注：红色代表同比2023年有所下降）

　　海外市场需求被进一步发掘。2024年，三一重工海外市场现实现营收485亿元，同比增长12.25%，占比64%。据三一重工2024年报告显示，公司2024年在海外上市的产品超过 40 款，海外产品销售已覆盖 150 多个国家与地区，并在亚洲、欧洲等地区实现规模收入，在非洲地区实现跨越式增长，同比增速为44.02%。

　　徐工机械海外市场营收增长近百亿，实现营收416.87亿元，占比45.48%。截止2024年年底，徐工已拥有 40 多家海外子公司，300 多个海外经销商，2000 多个海外服务备件网点，产品远销 190 多个国家和地区。2024年，公司在日本、马来西亚等国家布局了贸易类子公司。此外，为持续布局全球研发中心建设，徐工澳洲研发中心正式揭牌，专注矿山机械产品研发创新，与欧研、美研、巴研、印研共同构建海外协同研发新格局。

　　中联重科海外收入同比增长30.58%，占比为51.41%首次超过国内收入。近年来中联于深耕海外市场，在意大利、德国、墨西哥、巴西、土耳其、 印度等“一带一路”沿线国家拥有工业园或生产基地，本地化运营的海外发展战略效果显著。

　　柳工机械海外市场现实现营收137.6亿元，同比增长20.05%，占比45.77%。从市场区域看，柳工在新兴市场收入同比增长超过 30%，非洲、南亚、中东等区域保持强劲增长势头。

　　不止龙头企业表现优异，2024年，浙江鼎力、山河智能、山推股份3家企业来自海外市场的收入占比均超50%，其中浙江鼎力占比最高，高达77.01%。2024年浙江鼎力收购CMEC公司近50%的股权，深度整合北美市场资源，同时加速拓展拉美、东欧、非洲等新兴市场，多重举措下，海外臂式产品销售收入同比增长46.99%。山河智能实现海外市场营收44.13亿元，同比增长7.45%，占比61.89%。山推股份实现海外营收74.11 亿元，同比增长26.08%，出口收入占比达到了52.11%。铁建重工在24年加大海外市场开发力度，通过设立阿联酋、意大利中心仓库，创建12个区域经营部，构建了覆盖全球50个国家和地区的营销网络，实现海外营收同比增长122.48%。此外，掘锚一体机实现首次海外销售突破，其在土耳其巴巴卡亚引水隧道、沙特矿山等国际重点项目中的成功应用，进一步提升了“CRCHI”品牌的全球影响力。

　　2024全年实现营业收入916.60亿元，基本保持稳定，归母净利润59.76亿元、同比增长12.2%，扣非归母净利润57.62亿元、同比增长28.14%，经营性现金流57.20亿元、同比增长60.18%，收入和归母净利润继续保持国内行业领先。

　　其中，出口收入达416.87亿元，占收入比例45.48%，同比增长12%。

　　2024年全年实现收入778亿元，同比增长6.22%，实现归母净利润59.75亿元，同比增长31.98%。公司实现国际主营业务收入485.13亿元，同比增长12.15%，国际主营业务收入占比63.98%

　　2024年公司营业收入为300.63亿元，同比增长9.24%；归母净利润为13.27亿元，同比增长52.92%；扣非归母净利润为11.38亿元，同比增长100.10%；基本每股收益0.68元。

　　海外营业收入为137.6亿元，同比增长20.05%，占公司整体收入的比例为45.77%。

　　2024年，公司营业总收入为142.19亿元，在已披露的同业公司中排名第6，较去年同报告期营业总收入增加28.54亿元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨25.12%。归母净利润为11.02亿元，

　　2024年，公司实现营业总收入6.83亿元，同比下降16.79%；归母净利润676.83万元，同比扭亏；扣非净利润亏损6304.42万元，上年同期亏损2.2亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增长50.36%。

　　2024年，公司营业收入 173.25 亿元，同比增长 0.99%；归属于上市公司股东的净利润 13.20 亿元，同比增加 0.18%。拟每 10 股派送现金股利 6 元，共派发现金红利 5.34 亿元。

　　2024年同力重工实现营业收入61.85亿元，同比增长5.53%，连续十年实现增长，展现出企业稳健的发展势头与领先的竞争优势。归母净利润7.78亿元，同比增长26.54%。

　　2024年公司实现营业收入37.99亿元，同比增长30.67%；归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长3.97%

　　公司2024年度实现营收100.46亿元，同比上升0.19%;归母净利润15.08亿元，同比下降5.64%。

　　太原重工披露2024年年报，公司全年实现营业收入92.49亿元，同比增长10.71%；归母净利润1.95亿元，同比增长4.17%

　　2024年公司营业总收入为27.38亿元，同比下降15.19%。利润总额为-11.2亿元，同比下降43.02%，归母净利润约亏损9.86亿元，同比下降32.37%。

　　2024年，公司全年营收71.19亿元，同比下降1.53%；海外市场营收44.13亿元，同比增长7.45%，占总营收比重约61.98%；归母净利润7299.56万元，同比上升46.03%；经营性现金流实现由负转正，同比增加11.62亿元。

　　公司在2024年，实现营业总收入2,156.91亿元，同比增长0.81%；归母净利润114.03亿元，同比增长26.51%；扣非归母净利润105.27亿元，同比增长30.29%。

　　2024年，公司实现营业收入39.72亿元，比上年同期下降17.58%；实现归属于母公司股东的净利润8335.09万元，比上年同期下降14.27%。

　　2024年实现营业收入93.90亿元，同比增长4.51%；实现归母净利润达25.09亿元，同比增长0.40%；2024年实现毛利率和净利率分别为42.83%和26.76%。

　　2024年，公司实现营业收入164.86亿元（同比增长1.15%），归母净利润20.22亿元（同比增长17.86%），净利增幅显著高于营收，展现出强劲的盈利能力和高质量发展韧性。

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　　2024年，公司实现营业收入77.99亿元，同比增长23.56%；其中海外收入55.23亿元，同比大增43.83%，占主营业务收入比例高达77.01%，全球化战略成效显著；归母净利润达16.29亿元，展现出强劲的市场竞争力和发展潜力。

　　2024年公司实现销售收入110.68亿港元（约102亿人民币），同比小幅下降2.9%，但主导产品市场地位进一步巩固。净利润11.04亿港元（约10.16亿人民币），同比大幅增长58%，

　　2024年，公司实现营业收入64.67亿元；归属于上市公司股东的净利润为-19.99亿元，较上年同期减亏4.64亿元，经营韧性显著增强。

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